05-23-2024, 07:33 PM
ФИО
Электронная почта
Ученая степень, Должность, организация
Город, страна
Современное состояние и перспективы развития рынка средств индивидуальной защиты органов дыхания в России (на примере отечественных производителей)
Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния и перспектив развития рынка средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в России. Подчеркивается, что рынок СИЗОД играет важную роль в обеспечении безопасности труда на российских производствах и демонстрирует устойчивый рост, обусловленный как внутренними, так и внешними факторами влияния. На основе анализа данных о рынке (объемы производства, структура производителей, цены), выявляются ключевые тенденции, проблемы и возможности развития рынка СИЗОД. Особое внимание уделяется фактору ценовой конкуренции, который рассматривается на примере сравнительного анализа отечественных производителей респираторов. Выявляются ключевые особенности их стратегий развития и перспективы хозяйствования в контексте разворачивающейся конкурентной борьбы. По итогам проведенного исследования подчеркивается потенциал сохранения заданных темпов роста рынка СИЗОД в России и необходимость реагирования производителей на изменяющиеся условия для сохранения и улучшения конкурентных позиций.
Ключевые слова: рынок СИЗОД, средства индивидуальной защиты, респираторы, импортозамещение, ценовая конкуренция, стратегии развития, FFP1, FFP2, FFP3.
ФИО ПЕРЕВОД ВСЕХ ДАННЫХ
Электронная почта
Ученая степень, Должность, организация
Город, страна
Current State and Prospects of the Respiratory Protective Equipment Market in Russia: A Focus on Domestic Manufacturers
Abstract. The article is dedicated to studying the current state and prospects of the respiratory protective equipment (RPE) market in Russia, focusing on domestic manufacturers. It emphasizes the market's significant role in ensuring workplace safety in Russian industries and its stable growth, influenced by both internal and external factors. Through an analysis of market data (production volumes, manufacturer structure, prices), the article identifies key trends, issues, and development opportunities in the RPE market. Special attention is given to price competition, demonstrated through a comparative analysis of domestic respirator manufacturers. The article highlights the key features of their development strategies and business prospects in the context of increasing competitive pressure. The study concludes by emphasizing the potential for maintaining the current growth rates of the RPE market in Russia and the necessity for manufacturers to adapt to changing conditions to sustain and enhance their competitive positions.
Keywords: RPE market, respiratory protective equipment, respirators, import substitution, price competition, development strategies, FFP1, FFP2, FFP3.
Введение. Российская экономика, столкнувшаяся с беспрецедентным кризисным влиянием санкций, продолжает вынужденно перестраиваться на новые ориентиры социально-экономического развития, что неразрывным образом связывается с решением комплекса проблем, противоречий, а также формированием условий эффективной поддержки трансформаций. С точки зрения производственных комплексов, в период санкций бизнес сталкивается с критическими значениями рисков, вынужденно перестраивается на новые механизмы, направления и задачи функционирования. Важнейшим сигнализирующим об изменениях на рынке индикатором являются темпы отраслевой и рыночной динамики, которые выступают свидетельством разворачивающейся конкурентной борьбы, результативно нацеленной на совершенствование бизнеса, улучшение продуктов и услуг, порядка их предоставления, качественных и ценовых характеристик хозяйствования. Конкретизируя вышеобозначенные процессы под рынок средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – рынок СИЗОД), заметим, что его критическая значимость в российской экономике связывается с удовлетворением нужд других отраслей в обеспечении безопасности сотрудников. Возрастающие требования к охране труда и защите человеческого здоровья формируют дополнительные перспективы развития современного рынка СИЗОД, несмотря на наличие складывающихся проблем, обусловленных санкционным влиянием.
Актуальность исследования современного состояния и перспектив развития рынка СИЗОД в России определяется не только необходимостью оценки имеющихся прогнозов по будущим ориентирам трансформации рынка, но и значимостью определения состояния конкуренции на рынке в разрезе отдельных критически значимых сегментов продукции, широко распространенных в экономике. Именно поэтому в рамках настоящего исследования предполагается не только проведение общего анализа рынка, обобщения трендов и противоречий, с которыми сталкивается рынок СИЗОД, но и определение состояния конкурентной борьбы на рынке, что связывается с оценкой нескольких конкурирующих компаний и определением стратегий их роста на примере конкретных сегментов продукции. Подобный анализ закладывается в основу совершенствования стратегий развития бизнеса, согласованных с отраслевыми процессами.
Цель исследования – охарактеризовать современное состояние и перспективы развития рынка средств индивидуальной защиты органов дыхания в России (на примере отечественных производителей).
Основная часть. Рынок СИЗОД представляет под собой совокупность бизнес-субъектов, осуществляющих, преимущественно, производство респираторов различного назначения, в том числе узкоспециализированных производителей, покрывающих специфические запросы на рынке. Кроме того, в структуру рынка СИЗОД включаются импортеры, осуществляющие ввоз зарубежной продукции на отечественный рынок, иностранные компании-поставщики, а также поддерживающие основные процессы на рынке бизнес-структуры (логистика, поставщики производственного сырья и т. п.). Совокупная деятельность рынка СИЗОД направлена на поддержание и развитие стандартов в области безопасности при защите органов дыхания населения, в том числе с покрытием спроса на соответствующие сегменты продукции.
Так, рынок сыграл одну из ключевых ролей в период пандемии COVID-19, значительно наращивая собственные производственные мощности и распространяя востребованную продукцию – демонстрировал особые темпы роста по респираторам, которые образуют большую часть производимой продукции (рис. 1). В пандемию, по мнению Е.А. Шашиной и соавторов, актуальным стал вопрос об обеспечении эффективности СИЗОД при их распространении в качестве средства борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Авторы подчеркивают, что важной проблемой на рынке в пандемию стало распространение немедицинских и не имеющих связи с настоящими СИЗОД изделий (76% продаж медицинских масок – незарегистрированные изделия) .
Рис. 1. Объем рынка респираторов в период 2017-2020 гг., составлено по данным .
Обращаясь к рис. 1 и представленным данным, заметим, что период «после» пандемии COVID-19, а именно 2021-2022 гг., стал менее благоприятным для ключевых игроков, поскольку емкость рынка, по данным портала getsiz , сократилась примерно на 30% (преимущественно за счет ухода с рынка иностранных производителей). Несмотря на данное сокращение, рынок сохраняет стратегическое значение для поддержания стандартов безопасности труда на российских производствах, а также формирует перспективы долгосрочного роста, связанные с изменением законодательства и растущей потребностью в обеспечении безопасности работников.
Как пишут Ю.Р. Абдрахимов и А.Н. Иванов, необходимость в СИЗОД особенно возрастает на производственных объектах, что связывается с защитой от агрессивных воздействий внешней среды и сложных условий труда (актуальность данной проблемы подчеркивается авторами тем, что в России заболевания органов дыхания находятся на втором месте среди профессиональных заболеваний) . Аналогичными перспективами ознаменовывается в целом рынок спецодежды, о чем пишет Е.О. Бородина. Автор отмечает, что специальная одежда и её атрибуты формируют спрос в том числе в узкоспециализированных сферах и отраслях, ввиду объективного запроса на изготовление индивидуальных (под стандарты и нужды конкретного производства) изделий . Экстраполируя рассуждения авторов на рынок конкретно СИЗОД, заметим, что значительная доля продаж приходится на конкретные отрасли, первично связанные с агрессивным воздействием вредных веществ – тяжелая промышленность, отрасль строительства, сельское хозяйство, медицина, а также специальные службы, в которых под конкретную задачу рассматриваются собственные изделия (например, респираторы от пыли, респираторы для покраски, респираторы многоразовые, фильтрующие СИЗОД и т. п.). Учитывая подобное распределение, раскроем концептуальную структуру производителей СИЗОД (рис. 2):
Рис. 2. Структура производителей СИЗОД, составлено автором.
Такая структура производителей СИЗОД напрямую определяет специфические особенности их деятельности и направленность продукции на конкретных партнеров. Для удобства сравнительного анализа, в рамках настоящего исследования будут рассмотрены отраслевые дистрибьюторы СИЗОД, которые выступают «универсальными» поставщиками сертифицированной продукции (что означает её соответствие требованиям и стандартам качества).
Согласно данным портала «СПБ ведомости» , 2022 год стал годом ключевых изменений и реформаций рынка СИЗОД, поскольку наметил дальнейшие трансформационные задачи и создал новые возможности перед бизнес-субъектами рынка. В частности, резюмируются масштабные перспективы роста рынка в пределах 10% ежегодно на среднесрочную перспективу пяти лет, что связывается с замещением зарубежных компаний, покрытием нужд импорта, а также совершенствованием отечественных технологий. Подобные данные подтверждаются и оценками экспертов Ассоциации «СИЗ» , которые указывают на рост рынка в 2023 году в пределах 13%, что практически вдвое выше общемировых темпов роста. Рынок СИЗОД получает дополнительную поддержку от государства, а российские производители включают собственную продукцию в перечни Минпромторга, что формирует дополнительные имиджевые возможности. Наряду с ранее обозначенным ростом интереса и новыми правилами оснащения сотрудников СИЗОД, подобное определяет дополнительные возможности в расширении спроса на продукцию, что также выражается в появлении новых типов СИЗОД, формировании государственных запасов на них при одновременной востребованности многофункциональных СИЗОД, находящих применение в различных сферах и направлениях деятельности.
Тем не менее, опираясь на отчет, можно выделить некоторые ключевые сложности рынка, характерные в период «после» пандемии COVID-19, а именно: 1) сокращение в краткосрочном периоде (2022 год); 2) наличие дефицита в области предложения (растущий спрос на качественную и доступную продукцию при нехватке поставщиков таковой); 3) наличие дефицита качественного отечественного сырья (фильтрующие материалы) при одновременном действии на рынке недобросовестных игроков, реализующих контрафактную продукцию; 4) проявления дефицита кадров, которые негативно сказываются на темпах роста производственных систем.
В ответ на данные проблемы, ключевые производители и члены Ассоциации «СИЗ» (АСИЗ) активизировали собственные усилия; например, по преодолению проблемы контрафакта . В частности, отдельные сегменты продукции (например, ТН ВЭД 6307) были включены в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на рынке – ожидается, что подобное позволит сократить объемы некачественных СИЗОД на рынке. Однако в целом проблема контрафакта не нова для рынка СИЗОД, на что указывает исследование А.В. Вишнякова и В.А. Шаманской, датируемое 2015 годом. В своей работе авторы замечают, что проблема контрафакта во многом формируется из системы предпосылок наличия спроса на такую продукцию, который обусловлен:
• необеспеченностью потребителей необходимой информацией по вопросам качества СИЗОД, незнанием процедур проверки товаров на предмет качества и сертификационного соответствия;
• более низкой стоимостью контрафактной продукции, что привлекает соответствующие категории покупателей .
Преодоление проблемы дефицита предложения – не менее значимая задача, реализация которой первостепенно исходит из стремлений и ориентиров роста конкретного производителя. Заметим, что в целом многие составляющие динамики и темпов развития рынка СИЗОД формируются из деятельности самих производителей, которые разрабатывают собственные регламенты и политики качества, обеспечивающие соответствие установленным стандартам и получение сертификатов качества продукции. Для производителей на текущий период актуальной становится задача обеспечения роста, который раскрывается на уровне:
Во-первых, расширения базы для закупки производственного сырья с заданными параметрами качества, которое применяется при изготовлении СИЗОД и формирует часть себестоимости продукции.
Во-вторых, масштабирования непосредственно производственных систем, с расширением объемов выпуска продукции при максимальной загруженности и применении всей имеющейся инфраструктуры производства.
В-третьих, осуществления оптимизационных процедур, связанных с улучшением производственных, операционных и прочих обслуживающих подсистем, что в совокупности сводится к сокращению издержек, временных и иных потерь (и позволяет обеспечивать ценовую доступность продукции, рентабельность производства).
В-четвертых, управление качеством всего ассортимента выпускаемой продукции, когда осуществляется работа над отдельными сегментами СИЗОД в целях их доведения до определенного гарантируемого «минимума» качества (ответственность перед покупателем (закупщиком), имидж, соответствие стандартам).
В-пятых, расширение ассортимента продукции в целях вывода предприятия на новые рынки сбыта (новые сегменты с открытием возможности осуществления поставок, привлечения внимания новых игроков), с последующим масштабированием.
На практике обозначенный комплекс мероприятий, как подчеркивают Т.В. Яровова и В.Д. Соколова, осуществляется в неразрывной связи и единстве в ходе инвестиционно-инновационной деятельности. Авторы подчеркивают, что совершенствование производственных систем по заданным направлениям является фундаментом в обеспечении социально-экономического роста и развития .
Опираясь на открытые материалы с портала getsiz , заметим, что как крупнейшие игроки, так и «средний» сегмент рынка СИЗОД реализуют комплексные усилия в вопросах оптимизации логистики, сокращения издержек, совершенствования ассортимента, улучшения качественных характеристик продукции, а также внедрения специализированных услуг для предоставления комплексного сервиса. Такой сервис рассматривается в качестве способа обеспечить приток новых среднесрочных и долгосрочных покупателей, заинтересованных в ценовой выгоде и приобретении продукции заданного качества и сертификации, наряду с прочими направлениями становится фактором роста конкурентоспособности и продвижения в структуре рынка. Кроме того, данные с портала также подчеркивают перспективность перехода на риск-ориентированный подход в охране труда, что стимулирует рост рынка СИЗОД, обеспечивает спрос на соответствующие сегменты продукции.
Перед тем, как рассмотреть перспективы функционирования конкретных игроков рынка СИЗОД, важно подвести итоги современному состоянию всего рынка, что представлено в форме SWOT-анализа в таблице 1:
Таблица 1. SWOT-анализ современного рынка СИЗОД в России, составлено автором
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
- наличие спроса и его устойчивое расширение, обусловленное ростом внимания к безопасности труда, изменениями в законодательства, наличием государственной поддержки;
- реализация импортозамещающей функции, выраженная в доступности сделок слияний и поглощений, открытии новых ниш и сегментов, ранее занятых иностранными поставщиками;
- совершенствование технологий и развитие ассортимента СИЗОД;
- формирование тенденций риск-ориентированного подхода в охране труда, со стимулированием спроса на многофункциональные СИЗОД (универсальные); - наличие проблемы дефицита качественного и доступного сырья (в особенности фильтрующих материалов);
- кадровый голод, в особенности связанный с кадрами высокой квалификации;
- присутствие на рынке игроков, реализующих контрафактную продукцию;
- низкая степень информированности заказчиков (потребителей) о способах работы с контрафактом;
Возможности (O) Угрозы (T)
- продолжение расширения рынка, сохранение темпов роста в ближайшие годы;
- развитие и качественное совершенствование новых сегментов продукции;
- рост экспортной активности с постепенным выходом на международные рынки сбыта;
- оптимизация деятельности, развитие логистики, ценовая конкуренция; - замедление темпов роста под влиянием санкций или внутренних потрясений;
- рост конкуренции, в особенности наблюдающийся со стороны игроков «среднего» сегмента;
- проникновение на рынок зарубежных производителей и поставщиков дружественных стран (использование открывшихся возможностей);
- волатильность цен на приобретаемое сырье, оборудование (растущие издержки в целом);
Сопоставляя имеющиеся факторы, сгруппируем их в таблице 2:
Таблица 2. Сопоставление факторов SWOT-анализа рынка СИЗОД в России, составлено автором.
Сильные стороны и возможности (SO) Слабые стороны и возможности (WO)
- растущий спрос, который стимулирует развитие новых сегментов рынка, увеличение экспорта, улучшение логистики, качества сервиса;
- реализация политики импортозамещения, которая будет способствовать расширению рынка, увеличению доли отечественных производителей, развитию новых сегментов;
- развитие технологий, направленное на повышение конкурентоспособности, увеличение экспорта, поддержку импортозамещения;
- получение государственной поддержки, что создает эффективные условия для расширения рынка, стимулирует инновационную деятельность;
- реализация риск-ориентированного подхода, что связывается с увеличением спроса на многофункциональные СИЗОД; - дефицит качественного сырья сокращает экспортные возможности, сдерживает развитие и наращивание производственных мощностей;
- дефицит кадров не позволяет развивать технологии, приводит к снижению качества продукции, ограничивает возможности расширения производства;
- проблема контрафакта влияет на имидж отечественных производителей, усложняет выход на международные рынки, влияет на спрос и обоснование цены;
- низкая степень информированности заказчиков (потребителей) снижает эффективность противодействия контрафакту, усложняет продвижение качественной продукции;
Сильные стороны и угрозы (ST) Слабые стороны и угрозы (WT)
- растущий спрос приводит к росту конкуренции, провоцирует ценовые войны;
- развитие технологий напрямую влияет на издержки производства, увеличиваются риски нагрузки по издержкам;
- государственная поддержка вызывает риски прямой зависимости от государства и его влияния; - дефицит качественного сырья увеличивает зависимость от импорта сырья, повышает уязвимость бизнеса перед волатильностью цен;
- дефицит кадров увеличивает уязвимость производителей перед конкурентным давлением;
- проблема контрафакта формирует риски усиления регулирования рынка, за чем скрывается рост издержек;
Проведенный SWOT-анализ позволяет эффективнее рассматривать современный рынок СИЗОД с точки зрения управления развитием бизнеса, в чем важнейшими факторами являются максимизация сильных сторон, раскрытие имеющихся у игроков возможностей с минимизацией влияния слабых сторон и угроз. В прикладном плане достаточно явным элементом такой борьбы является прямое конкурирование между производителями одного сегмента продукции, что является характерным свойством конкуренции на рынке СИЗОД. Такая конкуренция в особенности раскрывается в разрезе «универсальных» игроков-производителей, которые осуществляют выпуск схожих по своим свойствам (а местами идентичных) СИЗОД. Ярким примером такой идентичности является выпуск респираторов с клапаном / без клапана FFP1, FFP2, FFP3 производителями различной «размерности», например ООО «ДК СТРОЙ» , АО «Кимрская фабрика им. Горького» и ООО «Респираторный комплекс» с точки зрения респираторов «МИРА», «АЛИНА» и «СПИРО» соответственно. Каждая из обозначенных компаний отличается собственными характеристиками размерности и долей рынка, в частности, компания ООО «ДК СТРОЙ», владелица торговой марки МИРА, относится к микропредприятию и имеет доходы в пределах 100 млн. руб. Компания АО «Кимрская фабрика им. Горького» является средним предприятием, доходы которого превышают 900 млн. руб. ООО «Респираторный комплекс» является самым крупным производителем СИЗОД из перечисленных с выручкой свыше 2300 млн. руб. (крупное предприятие).
Несмотря на отличия по размерности, перечисленные предприятия имеют схожую по выпуску продукцию класса защиты FFP1, FFP2, FFP3, которая выражается в том, что: все сравниваемые между собой респираторы предназначены для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли, дыма, тумана – так называемые полумаски фильтрующие), все рассматриваемые модели оснащены клапаном выдоха для более комфортного использования. При этом всем, компании предлагают как одноразовые, так и многоразовые респираторы.
В условиях, когда продукция компаний практически идентична по своим характеристикам, цена становится ключевым фактором при выборе поставщика. Потребители, будь то отдельные лица или организации, будут склонны выбирать респираторы с наименьшей ценой, так как другие факторы (качество, дизайн, бренд) не играют существенной роли в условиях высокой взаимозаменяемости товаров. Исключением среди таких факторов становятся условия сотрудничества и специальные предложения, которые формируются между поставщиком и потребителем индивидуально.
Для рассматриваемых компаний вызовы ценовой конкуренции приобретают первостепенную роль, что выражается в стремлениях минимизировать издержки, оптимизировать логистику и создать условия для максимально эффективной и сниженной по стоимости реализации продукции, с фокусом на партийный выпуск (масштабные партии продукции). В контексте обозначенного выразим солидарность позиции С.С. Демцура, которая указывает на необходимость осуществления ценовой конкуренции для выхода и закрепления на рынке , что в целом обладает потенциалом долгосрочного развития рынка, его инновационного роста и изменения стратегий позиционирования компаний в условиях значительной конкуренции. Рынок СИЗОД в рамках ценовой конкуренции обладает несколькими отличительными особенностями:
Во-первых, высокая чувствительность к цене, поскольку СИЗОД, зачастую, формируют постоянные издержки компаний-закупщиков, связанные с периодическим приобретением продуктов. СИЗОД рассматриваются как необходимый для функционирования предприятий элемент, в связи с чем последние осуществляют поиск наиболее дешевых вариантов продукции при гарантированном качестве и своевременности поставок.
Во-вторых, на рынке высокая конкуренция, продукция производителей идентична, соответствует единым классам защиты, имеет схожую конфигурацию, что усиливает значение именно ценовой конкуренции, наряду со специализированными предложениями.
В-третьих, размер компании далеко не всегда гарантирует преимущества, поскольку даже крупные производители не обладают возможностью «диктовать» цены на рынке высоко взаимозаменяемых товаров; компании, обладающие более оптимизированными производствами, налаженными на выпуск определенного количества продукции, демонстрируют способность быстрее, эффективнее и соразмернее осуществлять выпуск продукции без лишних потерь.
В таких условиях для успешного функционирования и развития на рынке СИЗОД, компаниям важно осуществлять постоянную оптимизацию издержек производства, предлагать конкурентные цены, чтобы привлечь покупателей. Однако ценовыми факторами конкуренции сотрудничество с поставщиками не ограничивается; важным фактором выбора производителя СИЗОД становится логистическая эффективность, выраженная в удобстве доставки, сохранности грузов. При этом, нами не учитываются базовые параметры выбора поставщика, например, наличие сертификации у продукции, за исключением случаев, когда поставщик может разработать индивидуальную продукцию под запросы заказчика и осуществить её сертификацию.
Открытые данные с порталов сравниваемых компаний позволяют установить, что только ООО «ДК СТРОЙ» и ООО «Респираторный комплекс» разглашают стоимость собственной продукции (респираторы торговой марки «МИРА» и «АЛИНА» соответственно). Опираясь на эти цены, проведем их анализ (сопоставление) в разрезе двух компаний (таблица 3):
Таблица 3. Сравнение цен ООО «ДК СТРОЙ» и ООО «Респираторный комплекс», составлено автором по открытым данным
Модель ООО «Респираторный комплекс» ООО «ДК СТРОЙ»
FFP1, без клапана
Алина-100 / МИРА 1011 41,40 руб. от 30 руб.
FFP1, с клапаном
Алина-110 / МИРА 1011 48,00 руб. от 40 руб.
FFP2, без клапана
Алина-200 / МИРА 1012 43,20 руб. от 40 руб.
FFP2, с клапаном
Алина-210 / МИРА 1012K 60,00 руб. от 50 руб.
Алина-АВ / МИРА 1012АВ 163,20 руб. от 100 руб.
Алина 200 АВК / МИРА 1012АВЕК 480,00 руб. от 300 руб.
FFP3, без клапана
Алина-307 / МИРА 1013 72,00 руб. от 60 руб.
FFP3, с клапаном
Алина-310 / МИРА 1013 96,00 руб. от 70 руб.
Как можно заметить, сильной стороной ООО «ДК СТРОЙ» становится ориентированность на ценовую конкуренцию, благодаря которой компания предлагает схожие предложения респираторов (аналогичная конфигурация и конструкция) по более низкой базовой стоимости. Подобный подход в целом является эффективной стратегией, а учитывая, что ООО «Респираторный комплекс» является крупным производителем и, скорее всего, имеет более низкие издержки, ввиду объема выпуска продукции, такая стратегия позволяет ООО «ДК СТРОЙ» успешно конкурировать за покупателей в сегменте идентичной продукции.
Предложение более низкой стоимости продукции связано с двумя возможными направлениями ценовой конкуренции: демпинг цен или оптимизация издержек производства, предоставляющая возможность без ущерба компании стимулировать снижение стоимости.
Так, в стратегиях развития ООО «ДК СТРОЙ» проявляется несколько ключевых задач: 1) развитие за счет ценовой конкуренции, которая, учитывая малый размер компании и относительно небольшой доход в рамках отрасли, становится важным инструментом для привлечения покупателей и быстрого увеличения доли рынка; 2) ориентированность на низкие цены на базовые модели, что формирует дополнительные возможности привлечения широкого круга покупателей и развития стратегий партнерства, сотрудничества. На фоне расширяющегося рынка СИЗОД, для ООО «ДК СТРОЙ» ценовая конкуренция становится способом привлекать новых потребителей и развивать собственные позиции, что выгодно отличает её от рассматриваемых уже закрепившихся на рынке конкурентов.
Исходя из открытой информации на веб-сайтах описанных производителей, можно предположить, что для ООО «Респираторный комплекс» важным индикатором позиционирования является возможность выпуска больших объемов продукции (производственная мощность до 100 млн. ед. в год). Компания занимает около 35% рынка полумасок фильтрующих. При этом выпуск осуществляется с акцентом на высокий опыт в производственной сфере и длительное сотрудничество, постоянство.
Производственные мощности ООО «ДК СТРОЙ» при максимальной загруженности составляют до 24 млн. ед. продукции ежегодно, что ограничивает возможности выпуска, однако, позволяет задавать ориентиры ценовой конкуренции. Производство ООО «ДК СТРОЙ», согласно предположениям и имеющейся информации о ценах, является более оптимизированным по выпуску собственных объемов продукции, что становится ключевым конкурентным преимуществом, наряду с оптимальным расположением и минимизацией стоимости и сроков поставки (поскольку предприятие расположено в центральной части России). Все перечисленное позволяет сделать выводы касаемо перспектив хозяйствования данных предприятий в контексте рынка СИЗОД.
С точки зрения ООО «ДК СТРОЙ», важно заметить, что компания обладает потенциалом для быстрого роста в условиях расширяющегося рынка, для чего использует стратегию ценовой конкуренции. Оптимизированное производство и направленность на сокращение издержек позволяют ей привлекать клиентов, ориентированных на бюджетные решения, заинтересованных в получении качественной продукции с соблюдением всех стандартов. Для дальнейшего роста компании необходимо расширять собственную маркетинговую активность, работать над ассортиментом и инвестировать в постепенное расширение производства для удовлетворения растущего запроса.
С позиции ООО «Респираторный комплекс» формируется несколько иная ситуация, поскольку положение компании на рынке устойчиво, ей необходимо развивать контакты для долгосрочного сотрудничества, что выражается в развитии комплексного сервиса, осуществлении инвестиций в инновации, а также улучшении позиций бренда и его силы для противоборства в условиях возрастающего конкурентного давления.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование рынка СИЗОД демонстрирует, что несмотря на сложности, связанные с поставками сырья, кадровым дефицитом и влиянием проблем контрафакта, отечественные производители СИЗОД демонстрируют устойчивые тенденции к росту и расширению собственных производственных возможностей, активно реализуют политику импортозамещения. Современный рынок СИЗОД способен адаптироваться и подстраиваться под происходящие изменения, постепенно переходить к полноценному удовлетворению растущего спроса на качественные и доступные респираторы. Для малых производственных компаний такое состояние рынка является наиболее перспективным, поскольку для них появляются дополнительные возможности как роста в рамках «универсальной» продукции, так и при реализации незанятых ниш специализированной.
Перспективы будущих исследований связаны с раскрытием вопросов производственной оптимизации и её применения для развития конкурентных позиций производителей на рынке СИЗОД.
Список литературы
1. Абдрахимов Ю.Р., Иванов А.Н. Необходимость средств индивидуальной защиты органов дыхания на производственных объектах // Глобус: технические науки. 2019. №7 (31). С. 4-5.
2. Бородина Е.О. Перспективы рынка спецодежды в России // Бюллетень науки и практики. 2018. №5. С. 338-344.
3. Вишняков А.В., Шмановский В.А. Противодействие распространению контрафактных средств индивидуальной защиты органов дыхания // Технологии гражданской безопасности. 2015. №1 (43). С. 86-89.
4. Демцура С.С. Особенности ценовой конкуренции на рынке // АНИ: экономика и управление. 2020. №3 (32). С. 131-134.
5. За 2021-2022 годы емкость рынка респираторов сократилась минимум на 30% – «СПб ведомости». Режим доступа: https://getsiz.ru/za-2021-2022-gody-emko...torov.html (Дата обращения: 29.04.2024).
6. КИМРА. Режим доступа: https://fgsiz.ru/ (Дата обращения: 10.05.2024).
7. МИРА — российский производитель средств индивидуальной защиты (СИЗ). Режим доступа: https://maski-mira.com/ (Дата обращения: 10.05.2024).
8. Объем рынка респираторов в России: двукратный рост. Режим доступа: https://marketing.rbc.ru/articles/13001/ (Дата обращения: 29.04.2024).
9. Респиратор не роскошь. В 2022 году рынок средств индивидуальной защиты столкнулся с изменениями. Режим доступа: https://spbvedomosti.ru/news/country_and...eneniyami/ (Дата обращения: 30.04.2024).
10. Респираторный комплекс. Режим доступа: https://rkszpe.ru/ (Дата обращения: 10.05.2024).
11. Россиян защитили от некачественных СИЗОД. Режим доступа: https://asiz.ru/rossiyan-zashhitili/ (Дата обращения: 02.05.2024).
12. Рынок СИЗ: для роста открыты все двери. Режим доступа: https://asiz.ru/rynok-siz-dlya-rosta-otkryty-vse-dveri/ (Дата обращения: 03.05.2024).
13. Семь тенденций на российском рынке СИЗ, которые нас ожидают в 2022 году. Режим доступа: https://getsiz.ru/7-tendencij-na-rossijs...-godu.html (Дата обращения: 07.05.2024).
14. Шашина Е.А., Исютина-Федоткова Т.С., Макарова В.В., Груздева О.А., Митрохин О.В. Подходы к анализу эффективности средств защиты органов дыхания как мер снижения риска нарушения здоровья во время пандемии COVID-19 // Анализ риска здоровью. 2021. №1. С. 151-158.
15. Яровова Т.В., Соколова В.Д. Инвестиционное развитие компаний в кризисных условиях // ЕГИ. 2023. №45 (1). С. 320-325.
References
1. Abdrakhimov Yu.R., Ivanov A.N. The need for personal respiratory protection at production facilities // Globus: technical sciences. 2019. No. 7 (31). pp. 4-5.
2. Borodina E.O. Prospects for the workwear market in Russia // Bulletin of Science and Practice. 2018. No. 5. pp. 338-344.
3. Vishnyakov A.V., Shmanovsky V.A. Countering the spread of counterfeit personal respiratory protection equipment // Civil Security Technologies. 2015. No. 1 (43). pp. 86-89.
4. Demtsura S.S. Features of price competition in the market // ANI: economics and management. 2020. No. 3 (32). pp. 131-134.
5. In 2021-2022, the capacity of the respirator market decreased by at least 30% - St. Petersburg Vedomosti. Access mode: https://getsiz.ru/za-2021-2022-gody-emko...torov.html (Access date: 04/29/2024).
6. KIMRA. Access mode: https://fgsiz.ru/ (Access date: 05/10/2024).
7. MIRA is a Russian manufacturer of personal protective equipment (PPE). Access mode: https://maski-mira.com/ (Date of access: 05/10/2024).
8. Volume of the respirator market in Russia: double growth. Access mode: https://marketing.rbc.ru/articles/13001/ (Date of access: 04/29/2024).
9. A respirator is not a luxury. In 2022, the personal protective equipment market is facing changes. Access mode: https://spbvedomosti.ru/news/country_and...eneniyami/ (Access date: 04/30/2024).
10. Respiratory complex. Access mode: https://rkszpe.ru/ (Access date: 05/10/2024).
11. Russians were protected from low-quality RPE. Access mode: https://asiz.ru/rossiyan-zashhitili/ (Date of access: 05/02/2024).
12. PPE market: all doors are open for growth. Access mode: https://asiz.ru/rynok-siz-dlya-rosta-otkryty-vse-dveri/ (Access date: 05/03/2024).
13. Seven trends in the Russian PPE market that await us in 2022. Access mode: https://getsiz.ru/7-tendencij-na-rossijs...-godu.html (Access date: 05/07/2024).
14. Shashina E.A., Isyutina-Fedotkova T.S., Makarova V.V., Gruzdeva O.A., Mitrokhin O.V. Approaches to analyzing the effectiveness of respiratory protection as measures to reduce the risk of health problems during the COVID-19 pandemic // Health Risk Analysis. 2021. No. 1. pp. 151-158.
15. Yarovova T.V., Sokolova V.D. Investment development of companies in crisis conditions // EGI. 2023. No. 45 (1). pp. 320-325.
Электронная почта
Ученая степень, Должность, организация
Город, страна
Современное состояние и перспективы развития рынка средств индивидуальной защиты органов дыхания в России (на примере отечественных производителей)
Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния и перспектив развития рынка средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в России. Подчеркивается, что рынок СИЗОД играет важную роль в обеспечении безопасности труда на российских производствах и демонстрирует устойчивый рост, обусловленный как внутренними, так и внешними факторами влияния. На основе анализа данных о рынке (объемы производства, структура производителей, цены), выявляются ключевые тенденции, проблемы и возможности развития рынка СИЗОД. Особое внимание уделяется фактору ценовой конкуренции, который рассматривается на примере сравнительного анализа отечественных производителей респираторов. Выявляются ключевые особенности их стратегий развития и перспективы хозяйствования в контексте разворачивающейся конкурентной борьбы. По итогам проведенного исследования подчеркивается потенциал сохранения заданных темпов роста рынка СИЗОД в России и необходимость реагирования производителей на изменяющиеся условия для сохранения и улучшения конкурентных позиций.
Ключевые слова: рынок СИЗОД, средства индивидуальной защиты, респираторы, импортозамещение, ценовая конкуренция, стратегии развития, FFP1, FFP2, FFP3.
ФИО ПЕРЕВОД ВСЕХ ДАННЫХ
Электронная почта
Ученая степень, Должность, организация
Город, страна
Current State and Prospects of the Respiratory Protective Equipment Market in Russia: A Focus on Domestic Manufacturers
Abstract. The article is dedicated to studying the current state and prospects of the respiratory protective equipment (RPE) market in Russia, focusing on domestic manufacturers. It emphasizes the market's significant role in ensuring workplace safety in Russian industries and its stable growth, influenced by both internal and external factors. Through an analysis of market data (production volumes, manufacturer structure, prices), the article identifies key trends, issues, and development opportunities in the RPE market. Special attention is given to price competition, demonstrated through a comparative analysis of domestic respirator manufacturers. The article highlights the key features of their development strategies and business prospects in the context of increasing competitive pressure. The study concludes by emphasizing the potential for maintaining the current growth rates of the RPE market in Russia and the necessity for manufacturers to adapt to changing conditions to sustain and enhance their competitive positions.
Keywords: RPE market, respiratory protective equipment, respirators, import substitution, price competition, development strategies, FFP1, FFP2, FFP3.
Введение. Российская экономика, столкнувшаяся с беспрецедентным кризисным влиянием санкций, продолжает вынужденно перестраиваться на новые ориентиры социально-экономического развития, что неразрывным образом связывается с решением комплекса проблем, противоречий, а также формированием условий эффективной поддержки трансформаций. С точки зрения производственных комплексов, в период санкций бизнес сталкивается с критическими значениями рисков, вынужденно перестраивается на новые механизмы, направления и задачи функционирования. Важнейшим сигнализирующим об изменениях на рынке индикатором являются темпы отраслевой и рыночной динамики, которые выступают свидетельством разворачивающейся конкурентной борьбы, результативно нацеленной на совершенствование бизнеса, улучшение продуктов и услуг, порядка их предоставления, качественных и ценовых характеристик хозяйствования. Конкретизируя вышеобозначенные процессы под рынок средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – рынок СИЗОД), заметим, что его критическая значимость в российской экономике связывается с удовлетворением нужд других отраслей в обеспечении безопасности сотрудников. Возрастающие требования к охране труда и защите человеческого здоровья формируют дополнительные перспективы развития современного рынка СИЗОД, несмотря на наличие складывающихся проблем, обусловленных санкционным влиянием.
Актуальность исследования современного состояния и перспектив развития рынка СИЗОД в России определяется не только необходимостью оценки имеющихся прогнозов по будущим ориентирам трансформации рынка, но и значимостью определения состояния конкуренции на рынке в разрезе отдельных критически значимых сегментов продукции, широко распространенных в экономике. Именно поэтому в рамках настоящего исследования предполагается не только проведение общего анализа рынка, обобщения трендов и противоречий, с которыми сталкивается рынок СИЗОД, но и определение состояния конкурентной борьбы на рынке, что связывается с оценкой нескольких конкурирующих компаний и определением стратегий их роста на примере конкретных сегментов продукции. Подобный анализ закладывается в основу совершенствования стратегий развития бизнеса, согласованных с отраслевыми процессами.
Цель исследования – охарактеризовать современное состояние и перспективы развития рынка средств индивидуальной защиты органов дыхания в России (на примере отечественных производителей).
Основная часть. Рынок СИЗОД представляет под собой совокупность бизнес-субъектов, осуществляющих, преимущественно, производство респираторов различного назначения, в том числе узкоспециализированных производителей, покрывающих специфические запросы на рынке. Кроме того, в структуру рынка СИЗОД включаются импортеры, осуществляющие ввоз зарубежной продукции на отечественный рынок, иностранные компании-поставщики, а также поддерживающие основные процессы на рынке бизнес-структуры (логистика, поставщики производственного сырья и т. п.). Совокупная деятельность рынка СИЗОД направлена на поддержание и развитие стандартов в области безопасности при защите органов дыхания населения, в том числе с покрытием спроса на соответствующие сегменты продукции.
Так, рынок сыграл одну из ключевых ролей в период пандемии COVID-19, значительно наращивая собственные производственные мощности и распространяя востребованную продукцию – демонстрировал особые темпы роста по респираторам, которые образуют большую часть производимой продукции (рис. 1). В пандемию, по мнению Е.А. Шашиной и соавторов, актуальным стал вопрос об обеспечении эффективности СИЗОД при их распространении в качестве средства борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Авторы подчеркивают, что важной проблемой на рынке в пандемию стало распространение немедицинских и не имеющих связи с настоящими СИЗОД изделий (76% продаж медицинских масок – незарегистрированные изделия) .
Рис. 1. Объем рынка респираторов в период 2017-2020 гг., составлено по данным .
Обращаясь к рис. 1 и представленным данным, заметим, что период «после» пандемии COVID-19, а именно 2021-2022 гг., стал менее благоприятным для ключевых игроков, поскольку емкость рынка, по данным портала getsiz , сократилась примерно на 30% (преимущественно за счет ухода с рынка иностранных производителей). Несмотря на данное сокращение, рынок сохраняет стратегическое значение для поддержания стандартов безопасности труда на российских производствах, а также формирует перспективы долгосрочного роста, связанные с изменением законодательства и растущей потребностью в обеспечении безопасности работников.
Как пишут Ю.Р. Абдрахимов и А.Н. Иванов, необходимость в СИЗОД особенно возрастает на производственных объектах, что связывается с защитой от агрессивных воздействий внешней среды и сложных условий труда (актуальность данной проблемы подчеркивается авторами тем, что в России заболевания органов дыхания находятся на втором месте среди профессиональных заболеваний) . Аналогичными перспективами ознаменовывается в целом рынок спецодежды, о чем пишет Е.О. Бородина. Автор отмечает, что специальная одежда и её атрибуты формируют спрос в том числе в узкоспециализированных сферах и отраслях, ввиду объективного запроса на изготовление индивидуальных (под стандарты и нужды конкретного производства) изделий . Экстраполируя рассуждения авторов на рынок конкретно СИЗОД, заметим, что значительная доля продаж приходится на конкретные отрасли, первично связанные с агрессивным воздействием вредных веществ – тяжелая промышленность, отрасль строительства, сельское хозяйство, медицина, а также специальные службы, в которых под конкретную задачу рассматриваются собственные изделия (например, респираторы от пыли, респираторы для покраски, респираторы многоразовые, фильтрующие СИЗОД и т. п.). Учитывая подобное распределение, раскроем концептуальную структуру производителей СИЗОД (рис. 2):
Рис. 2. Структура производителей СИЗОД, составлено автором.
Такая структура производителей СИЗОД напрямую определяет специфические особенности их деятельности и направленность продукции на конкретных партнеров. Для удобства сравнительного анализа, в рамках настоящего исследования будут рассмотрены отраслевые дистрибьюторы СИЗОД, которые выступают «универсальными» поставщиками сертифицированной продукции (что означает её соответствие требованиям и стандартам качества).
Согласно данным портала «СПБ ведомости» , 2022 год стал годом ключевых изменений и реформаций рынка СИЗОД, поскольку наметил дальнейшие трансформационные задачи и создал новые возможности перед бизнес-субъектами рынка. В частности, резюмируются масштабные перспективы роста рынка в пределах 10% ежегодно на среднесрочную перспективу пяти лет, что связывается с замещением зарубежных компаний, покрытием нужд импорта, а также совершенствованием отечественных технологий. Подобные данные подтверждаются и оценками экспертов Ассоциации «СИЗ» , которые указывают на рост рынка в 2023 году в пределах 13%, что практически вдвое выше общемировых темпов роста. Рынок СИЗОД получает дополнительную поддержку от государства, а российские производители включают собственную продукцию в перечни Минпромторга, что формирует дополнительные имиджевые возможности. Наряду с ранее обозначенным ростом интереса и новыми правилами оснащения сотрудников СИЗОД, подобное определяет дополнительные возможности в расширении спроса на продукцию, что также выражается в появлении новых типов СИЗОД, формировании государственных запасов на них при одновременной востребованности многофункциональных СИЗОД, находящих применение в различных сферах и направлениях деятельности.
Тем не менее, опираясь на отчет, можно выделить некоторые ключевые сложности рынка, характерные в период «после» пандемии COVID-19, а именно: 1) сокращение в краткосрочном периоде (2022 год); 2) наличие дефицита в области предложения (растущий спрос на качественную и доступную продукцию при нехватке поставщиков таковой); 3) наличие дефицита качественного отечественного сырья (фильтрующие материалы) при одновременном действии на рынке недобросовестных игроков, реализующих контрафактную продукцию; 4) проявления дефицита кадров, которые негативно сказываются на темпах роста производственных систем.
В ответ на данные проблемы, ключевые производители и члены Ассоциации «СИЗ» (АСИЗ) активизировали собственные усилия; например, по преодолению проблемы контрафакта . В частности, отдельные сегменты продукции (например, ТН ВЭД 6307) были включены в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на рынке – ожидается, что подобное позволит сократить объемы некачественных СИЗОД на рынке. Однако в целом проблема контрафакта не нова для рынка СИЗОД, на что указывает исследование А.В. Вишнякова и В.А. Шаманской, датируемое 2015 годом. В своей работе авторы замечают, что проблема контрафакта во многом формируется из системы предпосылок наличия спроса на такую продукцию, который обусловлен:
• необеспеченностью потребителей необходимой информацией по вопросам качества СИЗОД, незнанием процедур проверки товаров на предмет качества и сертификационного соответствия;
• более низкой стоимостью контрафактной продукции, что привлекает соответствующие категории покупателей .
Преодоление проблемы дефицита предложения – не менее значимая задача, реализация которой первостепенно исходит из стремлений и ориентиров роста конкретного производителя. Заметим, что в целом многие составляющие динамики и темпов развития рынка СИЗОД формируются из деятельности самих производителей, которые разрабатывают собственные регламенты и политики качества, обеспечивающие соответствие установленным стандартам и получение сертификатов качества продукции. Для производителей на текущий период актуальной становится задача обеспечения роста, который раскрывается на уровне:
Во-первых, расширения базы для закупки производственного сырья с заданными параметрами качества, которое применяется при изготовлении СИЗОД и формирует часть себестоимости продукции.
Во-вторых, масштабирования непосредственно производственных систем, с расширением объемов выпуска продукции при максимальной загруженности и применении всей имеющейся инфраструктуры производства.
В-третьих, осуществления оптимизационных процедур, связанных с улучшением производственных, операционных и прочих обслуживающих подсистем, что в совокупности сводится к сокращению издержек, временных и иных потерь (и позволяет обеспечивать ценовую доступность продукции, рентабельность производства).
В-четвертых, управление качеством всего ассортимента выпускаемой продукции, когда осуществляется работа над отдельными сегментами СИЗОД в целях их доведения до определенного гарантируемого «минимума» качества (ответственность перед покупателем (закупщиком), имидж, соответствие стандартам).
В-пятых, расширение ассортимента продукции в целях вывода предприятия на новые рынки сбыта (новые сегменты с открытием возможности осуществления поставок, привлечения внимания новых игроков), с последующим масштабированием.
На практике обозначенный комплекс мероприятий, как подчеркивают Т.В. Яровова и В.Д. Соколова, осуществляется в неразрывной связи и единстве в ходе инвестиционно-инновационной деятельности. Авторы подчеркивают, что совершенствование производственных систем по заданным направлениям является фундаментом в обеспечении социально-экономического роста и развития .
Опираясь на открытые материалы с портала getsiz , заметим, что как крупнейшие игроки, так и «средний» сегмент рынка СИЗОД реализуют комплексные усилия в вопросах оптимизации логистики, сокращения издержек, совершенствования ассортимента, улучшения качественных характеристик продукции, а также внедрения специализированных услуг для предоставления комплексного сервиса. Такой сервис рассматривается в качестве способа обеспечить приток новых среднесрочных и долгосрочных покупателей, заинтересованных в ценовой выгоде и приобретении продукции заданного качества и сертификации, наряду с прочими направлениями становится фактором роста конкурентоспособности и продвижения в структуре рынка. Кроме того, данные с портала также подчеркивают перспективность перехода на риск-ориентированный подход в охране труда, что стимулирует рост рынка СИЗОД, обеспечивает спрос на соответствующие сегменты продукции.
Перед тем, как рассмотреть перспективы функционирования конкретных игроков рынка СИЗОД, важно подвести итоги современному состоянию всего рынка, что представлено в форме SWOT-анализа в таблице 1:
Таблица 1. SWOT-анализ современного рынка СИЗОД в России, составлено автором
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
- наличие спроса и его устойчивое расширение, обусловленное ростом внимания к безопасности труда, изменениями в законодательства, наличием государственной поддержки;
- реализация импортозамещающей функции, выраженная в доступности сделок слияний и поглощений, открытии новых ниш и сегментов, ранее занятых иностранными поставщиками;
- совершенствование технологий и развитие ассортимента СИЗОД;
- формирование тенденций риск-ориентированного подхода в охране труда, со стимулированием спроса на многофункциональные СИЗОД (универсальные); - наличие проблемы дефицита качественного и доступного сырья (в особенности фильтрующих материалов);
- кадровый голод, в особенности связанный с кадрами высокой квалификации;
- присутствие на рынке игроков, реализующих контрафактную продукцию;
- низкая степень информированности заказчиков (потребителей) о способах работы с контрафактом;
Возможности (O) Угрозы (T)
- продолжение расширения рынка, сохранение темпов роста в ближайшие годы;
- развитие и качественное совершенствование новых сегментов продукции;
- рост экспортной активности с постепенным выходом на международные рынки сбыта;
- оптимизация деятельности, развитие логистики, ценовая конкуренция; - замедление темпов роста под влиянием санкций или внутренних потрясений;
- рост конкуренции, в особенности наблюдающийся со стороны игроков «среднего» сегмента;
- проникновение на рынок зарубежных производителей и поставщиков дружественных стран (использование открывшихся возможностей);
- волатильность цен на приобретаемое сырье, оборудование (растущие издержки в целом);
Сопоставляя имеющиеся факторы, сгруппируем их в таблице 2:
Таблица 2. Сопоставление факторов SWOT-анализа рынка СИЗОД в России, составлено автором.
Сильные стороны и возможности (SO) Слабые стороны и возможности (WO)
- растущий спрос, который стимулирует развитие новых сегментов рынка, увеличение экспорта, улучшение логистики, качества сервиса;
- реализация политики импортозамещения, которая будет способствовать расширению рынка, увеличению доли отечественных производителей, развитию новых сегментов;
- развитие технологий, направленное на повышение конкурентоспособности, увеличение экспорта, поддержку импортозамещения;
- получение государственной поддержки, что создает эффективные условия для расширения рынка, стимулирует инновационную деятельность;
- реализация риск-ориентированного подхода, что связывается с увеличением спроса на многофункциональные СИЗОД; - дефицит качественного сырья сокращает экспортные возможности, сдерживает развитие и наращивание производственных мощностей;
- дефицит кадров не позволяет развивать технологии, приводит к снижению качества продукции, ограничивает возможности расширения производства;
- проблема контрафакта влияет на имидж отечественных производителей, усложняет выход на международные рынки, влияет на спрос и обоснование цены;
- низкая степень информированности заказчиков (потребителей) снижает эффективность противодействия контрафакту, усложняет продвижение качественной продукции;
Сильные стороны и угрозы (ST) Слабые стороны и угрозы (WT)
- растущий спрос приводит к росту конкуренции, провоцирует ценовые войны;
- развитие технологий напрямую влияет на издержки производства, увеличиваются риски нагрузки по издержкам;
- государственная поддержка вызывает риски прямой зависимости от государства и его влияния; - дефицит качественного сырья увеличивает зависимость от импорта сырья, повышает уязвимость бизнеса перед волатильностью цен;
- дефицит кадров увеличивает уязвимость производителей перед конкурентным давлением;
- проблема контрафакта формирует риски усиления регулирования рынка, за чем скрывается рост издержек;
Проведенный SWOT-анализ позволяет эффективнее рассматривать современный рынок СИЗОД с точки зрения управления развитием бизнеса, в чем важнейшими факторами являются максимизация сильных сторон, раскрытие имеющихся у игроков возможностей с минимизацией влияния слабых сторон и угроз. В прикладном плане достаточно явным элементом такой борьбы является прямое конкурирование между производителями одного сегмента продукции, что является характерным свойством конкуренции на рынке СИЗОД. Такая конкуренция в особенности раскрывается в разрезе «универсальных» игроков-производителей, которые осуществляют выпуск схожих по своим свойствам (а местами идентичных) СИЗОД. Ярким примером такой идентичности является выпуск респираторов с клапаном / без клапана FFP1, FFP2, FFP3 производителями различной «размерности», например ООО «ДК СТРОЙ» , АО «Кимрская фабрика им. Горького» и ООО «Респираторный комплекс» с точки зрения респираторов «МИРА», «АЛИНА» и «СПИРО» соответственно. Каждая из обозначенных компаний отличается собственными характеристиками размерности и долей рынка, в частности, компания ООО «ДК СТРОЙ», владелица торговой марки МИРА, относится к микропредприятию и имеет доходы в пределах 100 млн. руб. Компания АО «Кимрская фабрика им. Горького» является средним предприятием, доходы которого превышают 900 млн. руб. ООО «Респираторный комплекс» является самым крупным производителем СИЗОД из перечисленных с выручкой свыше 2300 млн. руб. (крупное предприятие).
Несмотря на отличия по размерности, перечисленные предприятия имеют схожую по выпуску продукцию класса защиты FFP1, FFP2, FFP3, которая выражается в том, что: все сравниваемые между собой респираторы предназначены для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли, дыма, тумана – так называемые полумаски фильтрующие), все рассматриваемые модели оснащены клапаном выдоха для более комфортного использования. При этом всем, компании предлагают как одноразовые, так и многоразовые респираторы.
В условиях, когда продукция компаний практически идентична по своим характеристикам, цена становится ключевым фактором при выборе поставщика. Потребители, будь то отдельные лица или организации, будут склонны выбирать респираторы с наименьшей ценой, так как другие факторы (качество, дизайн, бренд) не играют существенной роли в условиях высокой взаимозаменяемости товаров. Исключением среди таких факторов становятся условия сотрудничества и специальные предложения, которые формируются между поставщиком и потребителем индивидуально.
Для рассматриваемых компаний вызовы ценовой конкуренции приобретают первостепенную роль, что выражается в стремлениях минимизировать издержки, оптимизировать логистику и создать условия для максимально эффективной и сниженной по стоимости реализации продукции, с фокусом на партийный выпуск (масштабные партии продукции). В контексте обозначенного выразим солидарность позиции С.С. Демцура, которая указывает на необходимость осуществления ценовой конкуренции для выхода и закрепления на рынке , что в целом обладает потенциалом долгосрочного развития рынка, его инновационного роста и изменения стратегий позиционирования компаний в условиях значительной конкуренции. Рынок СИЗОД в рамках ценовой конкуренции обладает несколькими отличительными особенностями:
Во-первых, высокая чувствительность к цене, поскольку СИЗОД, зачастую, формируют постоянные издержки компаний-закупщиков, связанные с периодическим приобретением продуктов. СИЗОД рассматриваются как необходимый для функционирования предприятий элемент, в связи с чем последние осуществляют поиск наиболее дешевых вариантов продукции при гарантированном качестве и своевременности поставок.
Во-вторых, на рынке высокая конкуренция, продукция производителей идентична, соответствует единым классам защиты, имеет схожую конфигурацию, что усиливает значение именно ценовой конкуренции, наряду со специализированными предложениями.
В-третьих, размер компании далеко не всегда гарантирует преимущества, поскольку даже крупные производители не обладают возможностью «диктовать» цены на рынке высоко взаимозаменяемых товаров; компании, обладающие более оптимизированными производствами, налаженными на выпуск определенного количества продукции, демонстрируют способность быстрее, эффективнее и соразмернее осуществлять выпуск продукции без лишних потерь.
В таких условиях для успешного функционирования и развития на рынке СИЗОД, компаниям важно осуществлять постоянную оптимизацию издержек производства, предлагать конкурентные цены, чтобы привлечь покупателей. Однако ценовыми факторами конкуренции сотрудничество с поставщиками не ограничивается; важным фактором выбора производителя СИЗОД становится логистическая эффективность, выраженная в удобстве доставки, сохранности грузов. При этом, нами не учитываются базовые параметры выбора поставщика, например, наличие сертификации у продукции, за исключением случаев, когда поставщик может разработать индивидуальную продукцию под запросы заказчика и осуществить её сертификацию.
Открытые данные с порталов сравниваемых компаний позволяют установить, что только ООО «ДК СТРОЙ» и ООО «Респираторный комплекс» разглашают стоимость собственной продукции (респираторы торговой марки «МИРА» и «АЛИНА» соответственно). Опираясь на эти цены, проведем их анализ (сопоставление) в разрезе двух компаний (таблица 3):
Таблица 3. Сравнение цен ООО «ДК СТРОЙ» и ООО «Респираторный комплекс», составлено автором по открытым данным
Модель ООО «Респираторный комплекс» ООО «ДК СТРОЙ»
FFP1, без клапана
Алина-100 / МИРА 1011 41,40 руб. от 30 руб.
FFP1, с клапаном
Алина-110 / МИРА 1011 48,00 руб. от 40 руб.
FFP2, без клапана
Алина-200 / МИРА 1012 43,20 руб. от 40 руб.
FFP2, с клапаном
Алина-210 / МИРА 1012K 60,00 руб. от 50 руб.
Алина-АВ / МИРА 1012АВ 163,20 руб. от 100 руб.
Алина 200 АВК / МИРА 1012АВЕК 480,00 руб. от 300 руб.
FFP3, без клапана
Алина-307 / МИРА 1013 72,00 руб. от 60 руб.
FFP3, с клапаном
Алина-310 / МИРА 1013 96,00 руб. от 70 руб.
Как можно заметить, сильной стороной ООО «ДК СТРОЙ» становится ориентированность на ценовую конкуренцию, благодаря которой компания предлагает схожие предложения респираторов (аналогичная конфигурация и конструкция) по более низкой базовой стоимости. Подобный подход в целом является эффективной стратегией, а учитывая, что ООО «Респираторный комплекс» является крупным производителем и, скорее всего, имеет более низкие издержки, ввиду объема выпуска продукции, такая стратегия позволяет ООО «ДК СТРОЙ» успешно конкурировать за покупателей в сегменте идентичной продукции.
Предложение более низкой стоимости продукции связано с двумя возможными направлениями ценовой конкуренции: демпинг цен или оптимизация издержек производства, предоставляющая возможность без ущерба компании стимулировать снижение стоимости.
Так, в стратегиях развития ООО «ДК СТРОЙ» проявляется несколько ключевых задач: 1) развитие за счет ценовой конкуренции, которая, учитывая малый размер компании и относительно небольшой доход в рамках отрасли, становится важным инструментом для привлечения покупателей и быстрого увеличения доли рынка; 2) ориентированность на низкие цены на базовые модели, что формирует дополнительные возможности привлечения широкого круга покупателей и развития стратегий партнерства, сотрудничества. На фоне расширяющегося рынка СИЗОД, для ООО «ДК СТРОЙ» ценовая конкуренция становится способом привлекать новых потребителей и развивать собственные позиции, что выгодно отличает её от рассматриваемых уже закрепившихся на рынке конкурентов.
Исходя из открытой информации на веб-сайтах описанных производителей, можно предположить, что для ООО «Респираторный комплекс» важным индикатором позиционирования является возможность выпуска больших объемов продукции (производственная мощность до 100 млн. ед. в год). Компания занимает около 35% рынка полумасок фильтрующих. При этом выпуск осуществляется с акцентом на высокий опыт в производственной сфере и длительное сотрудничество, постоянство.
Производственные мощности ООО «ДК СТРОЙ» при максимальной загруженности составляют до 24 млн. ед. продукции ежегодно, что ограничивает возможности выпуска, однако, позволяет задавать ориентиры ценовой конкуренции. Производство ООО «ДК СТРОЙ», согласно предположениям и имеющейся информации о ценах, является более оптимизированным по выпуску собственных объемов продукции, что становится ключевым конкурентным преимуществом, наряду с оптимальным расположением и минимизацией стоимости и сроков поставки (поскольку предприятие расположено в центральной части России). Все перечисленное позволяет сделать выводы касаемо перспектив хозяйствования данных предприятий в контексте рынка СИЗОД.
С точки зрения ООО «ДК СТРОЙ», важно заметить, что компания обладает потенциалом для быстрого роста в условиях расширяющегося рынка, для чего использует стратегию ценовой конкуренции. Оптимизированное производство и направленность на сокращение издержек позволяют ей привлекать клиентов, ориентированных на бюджетные решения, заинтересованных в получении качественной продукции с соблюдением всех стандартов. Для дальнейшего роста компании необходимо расширять собственную маркетинговую активность, работать над ассортиментом и инвестировать в постепенное расширение производства для удовлетворения растущего запроса.
С позиции ООО «Респираторный комплекс» формируется несколько иная ситуация, поскольку положение компании на рынке устойчиво, ей необходимо развивать контакты для долгосрочного сотрудничества, что выражается в развитии комплексного сервиса, осуществлении инвестиций в инновации, а также улучшении позиций бренда и его силы для противоборства в условиях возрастающего конкурентного давления.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование рынка СИЗОД демонстрирует, что несмотря на сложности, связанные с поставками сырья, кадровым дефицитом и влиянием проблем контрафакта, отечественные производители СИЗОД демонстрируют устойчивые тенденции к росту и расширению собственных производственных возможностей, активно реализуют политику импортозамещения. Современный рынок СИЗОД способен адаптироваться и подстраиваться под происходящие изменения, постепенно переходить к полноценному удовлетворению растущего спроса на качественные и доступные респираторы. Для малых производственных компаний такое состояние рынка является наиболее перспективным, поскольку для них появляются дополнительные возможности как роста в рамках «универсальной» продукции, так и при реализации незанятых ниш специализированной.
Перспективы будущих исследований связаны с раскрытием вопросов производственной оптимизации и её применения для развития конкурентных позиций производителей на рынке СИЗОД.
Список литературы
1. Абдрахимов Ю.Р., Иванов А.Н. Необходимость средств индивидуальной защиты органов дыхания на производственных объектах // Глобус: технические науки. 2019. №7 (31). С. 4-5.
2. Бородина Е.О. Перспективы рынка спецодежды в России // Бюллетень науки и практики. 2018. №5. С. 338-344.
3. Вишняков А.В., Шмановский В.А. Противодействие распространению контрафактных средств индивидуальной защиты органов дыхания // Технологии гражданской безопасности. 2015. №1 (43). С. 86-89.
4. Демцура С.С. Особенности ценовой конкуренции на рынке // АНИ: экономика и управление. 2020. №3 (32). С. 131-134.
5. За 2021-2022 годы емкость рынка респираторов сократилась минимум на 30% – «СПб ведомости». Режим доступа: https://getsiz.ru/za-2021-2022-gody-emko...torov.html (Дата обращения: 29.04.2024).
6. КИМРА. Режим доступа: https://fgsiz.ru/ (Дата обращения: 10.05.2024).
7. МИРА — российский производитель средств индивидуальной защиты (СИЗ). Режим доступа: https://maski-mira.com/ (Дата обращения: 10.05.2024).
8. Объем рынка респираторов в России: двукратный рост. Режим доступа: https://marketing.rbc.ru/articles/13001/ (Дата обращения: 29.04.2024).
9. Респиратор не роскошь. В 2022 году рынок средств индивидуальной защиты столкнулся с изменениями. Режим доступа: https://spbvedomosti.ru/news/country_and...eneniyami/ (Дата обращения: 30.04.2024).
10. Респираторный комплекс. Режим доступа: https://rkszpe.ru/ (Дата обращения: 10.05.2024).
11. Россиян защитили от некачественных СИЗОД. Режим доступа: https://asiz.ru/rossiyan-zashhitili/ (Дата обращения: 02.05.2024).
12. Рынок СИЗ: для роста открыты все двери. Режим доступа: https://asiz.ru/rynok-siz-dlya-rosta-otkryty-vse-dveri/ (Дата обращения: 03.05.2024).
13. Семь тенденций на российском рынке СИЗ, которые нас ожидают в 2022 году. Режим доступа: https://getsiz.ru/7-tendencij-na-rossijs...-godu.html (Дата обращения: 07.05.2024).
14. Шашина Е.А., Исютина-Федоткова Т.С., Макарова В.В., Груздева О.А., Митрохин О.В. Подходы к анализу эффективности средств защиты органов дыхания как мер снижения риска нарушения здоровья во время пандемии COVID-19 // Анализ риска здоровью. 2021. №1. С. 151-158.
15. Яровова Т.В., Соколова В.Д. Инвестиционное развитие компаний в кризисных условиях // ЕГИ. 2023. №45 (1). С. 320-325.
References
1. Abdrakhimov Yu.R., Ivanov A.N. The need for personal respiratory protection at production facilities // Globus: technical sciences. 2019. No. 7 (31). pp. 4-5.
2. Borodina E.O. Prospects for the workwear market in Russia // Bulletin of Science and Practice. 2018. No. 5. pp. 338-344.
3. Vishnyakov A.V., Shmanovsky V.A. Countering the spread of counterfeit personal respiratory protection equipment // Civil Security Technologies. 2015. No. 1 (43). pp. 86-89.
4. Demtsura S.S. Features of price competition in the market // ANI: economics and management. 2020. No. 3 (32). pp. 131-134.
5. In 2021-2022, the capacity of the respirator market decreased by at least 30% - St. Petersburg Vedomosti. Access mode: https://getsiz.ru/za-2021-2022-gody-emko...torov.html (Access date: 04/29/2024).
6. KIMRA. Access mode: https://fgsiz.ru/ (Access date: 05/10/2024).
7. MIRA is a Russian manufacturer of personal protective equipment (PPE). Access mode: https://maski-mira.com/ (Date of access: 05/10/2024).
8. Volume of the respirator market in Russia: double growth. Access mode: https://marketing.rbc.ru/articles/13001/ (Date of access: 04/29/2024).
9. A respirator is not a luxury. In 2022, the personal protective equipment market is facing changes. Access mode: https://spbvedomosti.ru/news/country_and...eneniyami/ (Access date: 04/30/2024).
10. Respiratory complex. Access mode: https://rkszpe.ru/ (Access date: 05/10/2024).
11. Russians were protected from low-quality RPE. Access mode: https://asiz.ru/rossiyan-zashhitili/ (Date of access: 05/02/2024).
12. PPE market: all doors are open for growth. Access mode: https://asiz.ru/rynok-siz-dlya-rosta-otkryty-vse-dveri/ (Access date: 05/03/2024).
13. Seven trends in the Russian PPE market that await us in 2022. Access mode: https://getsiz.ru/7-tendencij-na-rossijs...-godu.html (Access date: 05/07/2024).
14. Shashina E.A., Isyutina-Fedotkova T.S., Makarova V.V., Gruzdeva O.A., Mitrokhin O.V. Approaches to analyzing the effectiveness of respiratory protection as measures to reduce the risk of health problems during the COVID-19 pandemic // Health Risk Analysis. 2021. No. 1. pp. 151-158.
15. Yarovova T.V., Sokolova V.D. Investment development of companies in crisis conditions // EGI. 2023. No. 45 (1). pp. 320-325.
